信息分散，资源不能共享；
　　研究报告撰写中，资料分散，格式不统一，低层次重复性劳动占用研究人员大量时间；
　　没有统一的工作平台，研究人员和管理人员不能有效跟踪和管理相关的工作，也不能对研究人员的工作进行考评，
　　研究成果与投资没有充分结合，没有有效的将研究成果与股票池关联，也无法对研究进行及时有效地跟踪、评估
　　规范各种研究报告的格式和流程，便于知识积累和使用。
　　研报写作缺乏强有力的支持工具，大量客观数据需要手工查找和重复输入
投资研究平台的用户包括：
　　投资决策业务人员
能够有效地利用研究分析数据，迅速得到系统内的相关信息和研究成果，并做出判断和决策。
　　研究分析人员
规范研究流程和研究成果，依靠系统中统一集中分类管理的信息数据或丰富的辅助工具得到分析结果和报告元素，提高研究质量和报告生产速度，并且将这些分析结果在股票池等中得到应用
　　公司管理人员
及时掌握研究进展和流程状况；员工绩效考核；查看业务系统报表分析数据

投研平台功能

投研平台系统总体功能包含四个大的功能系统，如下图所示：


数据整合
实现对外部资源的统一采集和管理，包括外部信息、外部研报、行情、基本面信息以及业务数据和金融分析工具的集成
研报管理
包括研报的模版管理、研报的生产制作、研报的审批流程控制、研报的权限控制、研报生产的辅助工具以及研报的发布、检索和阅读反馈的管理。
股票池
实现功能包括股票池的管理、行业评级体系、内部交流平台。
业务管理
为公司员工提供个性化的工作平台、实现人员管理、员工绩效考核及业务数据报表的集成和决策支持。

投研平台总体流程

投研平台包含以下几个主要的工作流程，如图所示：


1. 数据整合流程
　　首先由管理人员定义外部信息转换的规则，如信息源、栏目、采集频率、转换后对应的栏目等参数，数据采集工具自动采集、转换信息。
　　系统提供编辑界面，业务人员可以对转换后的外部信息、外部研报进行点评、评级，系统自动完成评级统计等操作。
　　可以针对不同信息栏目设置权限。

2. 研报管理流程

研报流程
　　研究人员在撰写研报时，首先调用现有的研报模版或新创建研报模版
　　提供权限管理机制，管理员可以指定研报模版使用、创建、编辑和管理权限
　　研报制作工具根据研报模版从数据库中提取相关客观内容，包括行情数据、基本面数据、作者、时间、相关研究等内容
　　研报的提交、审核（顺签、会签、自由流程等）和流转过程跟踪
　　系统自动统计研报的数量、阅读的访问量、评级等数据，做为研究员业绩考核的指标
　　研报可以通过不同的渠道以不同的格式向各个系统发布，包括网站、机构客户等

投资管理流程
　　投资计划、重点股票(债券)股票投资计划、重大股票股票(债券)投资计划、交易指令、 基金基金投资报告(周\月报\年报)、融资计划(含交易所\银行间等)等等

3. 股票池管理流程
　　包括股票池的入池管理流程（自动筛选和研究员推荐）
　　股票池的管理流程，包括股票的调整、剔除等
　　股票池的跟踪，包括股票的表现、行业表现等，并与同期指数进行比较
　　对研究员评级的跟踪统计
　　股票池的风险监控和预警